Wertpapiere: Core-Satellite

 

Systematisch zu besserem Anlageerfolg!

Ein wichtiger Faktor für den Anlagerfolg sind die Kosten der Kapitalanlage. Besonders bei Wertpapieren gilt: je weniger Umschichtungen notwendig sind, um so geringer die Kosten.

Hier hat sich die Core-Satellite-Strategie bewährt: um einen möglichst lange unverändert gehaltenen Kern (Core) werden sehr dynamische, je nach Marktlage schnell auszutauschende Spezialitätenfonds mit hoher Schwankungsbreite gruppiert, die einen deutlichen Mehrertrag erwirtschaften sollen.

Als Kerninvestments sehr gut geeignet sind gute Mischfonds und Multi-Asset-Funds.

Grundregeln:

• Je risikoärmer der Anleger, um so größer der Core
• Je länger die Laufzeit, um so höher kann der Satellitenanteil sein
• Je größer das Depot, um so stärker kann in Satelliten investiert werden.

• Achtung:

• Alle Satelliten müssen ständig beobachtet werden und eventuell kommt es zu häufigen Transaktionen.
• Wenn Sie dies nicht wünschen sollten Sie sich unbedingt auf eine Mischung von Mischfonds und Multi-Asset-Funds beschränken!

Die Core-Satellite-Strategie sollte nicht nur auf den Wertpapierbereich beschränkt bleiben. Auch bei Beteiligungen kann diese Methode sinnvoll angewandt werden. Dabei zählen beispielsweise deutsche Wohnimmobilien oder klassische Schiffsfonds mit geringem Kredithebel als Kerninvestments, Private Equity, Umwelt- und Energiefonds als Satelliten.

Eine solche Asset-Allocation kann mit drei Zonen dargestellt werden, wobei der Kern aus der inneren und der mittleren Zone besteht, die Satelliten zur äußeren Zone gehören:

 

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